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日韩贸易战三大后果显现 中国笑了:坐收红利

战略观察2019-08-14 13:138A+A-

日韩贸易战三大后果显现 中国笑了:坐收红利

一场可能牵动苹果、台积电与鸿海等厂商的危机,正在约1,500 公里外的朝鲜半岛爆发。

7 月12 日,南韩官员飞往东京和日本官员会面,却受到日方「冷招待」,先前也传出三星电子副会长李在镕紧急飞往东京拜会供应商,一切都是为了让占南韩逾21% 出口产值的半导体产业度过危机。

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时间回到7 月4 日,日本因为二次世界大战时的征用工问题与南韩谈判破裂,因此限制光阻剂(Resist)、氟化聚醯亚胺(Fluorinated Polyimides)以及氟化氢(Hydrogen Fluoride)3项半导体、面板原料出口至南韩,必须经过3 个月的审查。

少了光阻剂与氟化氢,南韩将无法制造记忆体,目前南韩三星、SK 海力士两大厂的记忆体全球市占合计超过7 成,如果少了记忆体,将影响手机、电脑到伺服器等终端产品出货。

【提问活动】:日韩激战正酣,你认为中国是不是应该背后继续“添把柴”?

而一场贸易战,真的会导致全球电子业断链吗?以下是日韩贸易战的3大关键提问释疑。

问题一:南韩记忆体可能断货,间接影响全球电子供应链?

「(价格)可能回升,但程度不至于到断货」,一位台湾记忆体大厂技术主管研判,三星、SK 海力士的记忆体库存应超过3 个月,也就是说,即使审核期最长3 个月,他们仍有办法支应需求。

台湾一家半导体厂总经理甚至认为,日韩贸易战反而替市场调整原先产能过剩、价格走跌的困境,成为三星拉抬记忆体价格的理由。

去年下半年,全球记忆体价格开始下跌,根据研调机构TrendForce 统计,去年第四季DRAM(动态随机存取记忆体)平均销售单价跌幅将近8%,今年也连两季下跌。

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7 月10 日刚举办法说会的南亚科,第二季毛利率34.9%,相较上一季减少5.8 个百分点。「它(三星)少卖一点,(但)价钱高一点,获利可能差不多」,该位半导体厂总经理表示。

至于台湾的华邦电子、南亚科等厂商,也可能间接受益,但台湾的记忆体产品不如三星高阶,利润较少。

前述记忆体厂技术主管补充,主要受益对象还是美光、东芝等国际大厂。「短时间内,大家供过于求的状况会比较好,也许这一次(产业)下修周期时间会短一点。」

日前,韩联社甚至传出三星宣布取得这3 种原料的应急库存。短期内全球电子业应不至于上演断链风暴。

问题二:日韩贸易战,中国将成最大赢家?

这次日韩贸易战,许多专家学者分析,若南韩在全球半导体产业的市场受限制,中国可能乘势而起。

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但针对此说法,台湾记忆体产业普遍认为,中国记忆体厂的技术和良率仍和日韩有差距,短期内很难借此机会获利。一位台湾记忆体模组公司中高阶主管表示,中国因产量和技术问题,「就算现在市况变好,也是大赔变小赔,不会赚钱」。

唯一有机会的是中国NAND Flash(快闪记忆体)厂长江存储,该厂预定于今年底量产64 层堆叠的3D NAND Flash,虽仍较三星、美光等国际大厂落后一个世代,但已开始向客户送样,即将量产,「现在有机会可以让客户提早验证它的产品」,一位记忆体厂技术主管表示。

至于台湾,在NAND Flash 领域因技术与量产时程落后,短期内不会受益。

问题三:南韩面板供应将重创,影响苹果手机出货?

这次被日本限制出口的「氟化聚醯亚胺」是面板相关原料,外媒一度传出南韩面板可能因此断链。

但经《商周》记者访查,实际上这次被限制出口的原料,尚未正式使用在面板制程,该原料事实上是被混淆为另一种未受限制的面板制程关键原料「聚醯亚胺( Polyimide,业界称PI)」。

市场研调机构IHS 显示部门研究总监谢勤益解释,目前氟化聚醯亚胺主要只用来制造折叠式手机(OLED 柔性面板)的「透明萤幕盖板」,例如用于三星的折叠式智慧型手机。因此,外界原先认为的三星、LG 面板供应将受重创进而影响苹果供应链的假设,其实是一桩乌龙事件。

一场因政治事件而起的贸易争端,究竟会是短期震荡,或演变成长期抗战,观察重点是7 月18 日前,针对日韩之征用工事件,日本要求设置仲裁委员会,南韩是否回应;7 月21 日,日本国会参议院改选后,南韩是否提出反制,使事件升温。

在各国保护主义越高涨,我们被世界任一个地方的举措,影响速度也加快;风险控管,已是企业经营的新显学。XLW

空调在西方竟是奢侈品,内幕超出你想象!

听说中国普通老百姓吹得起空调,这怎么可能呢?这是不可能的!

日韩贸易战三大后果显现 中国笑了:坐收红利

空调在西方竟是奢侈品

夏天很热,躲在空调房里成了当下国人最普遍的避暑方式,而且随着社会经济的稳步发展," 享受空调待遇 " 也早已从奢侈的念想,变成了炎炎夏日里寻常人家的日常避暑方式,哪怕是在偏远的山村里,再老旧的屋舍外,也会醒目地挂着一台、甚至多台空调外机——享受生活,中国人是认真的。

然而,这种现象在世界上并不是普遍的,尤其是在欧美,这些看似生活水准较高的西方资本主义" 老旧发达国家 ",空调的使用并不普及,尤其是在欧洲地区,大多数家庭并不配备有空调机,而即便是配备了空调机的家庭,其使用率也比较低,更多的像是一种财富的摆设。

这是为什么呢?以前很多上知天文下知地理的 " 网络公共知识分子 ",会一本正经地解释称:这是因为国外的气候并不炎热,气候宜人所以空调使用率低,没必要安装,而且老外就喜欢自然的,吹空调对身体并不好,人家那才是高品质生活,人家有钱也不装。

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